美禁用華為? 台股有憂有喜

聯合新聞網 2019/05/15 13:54(8天前)
美中貿易戰激烈交戰之際,傳出美國總統川普有意在本周簽署禁用對國土安全有疑慮的供應商設備,市場解讀箭靶指向華為。法人表示,此消息紛擾許久,後續將觀察川普是否簽署,聯亞(3081)等九家相關供應商受害程度恐高於其它企業,至於智易(3596)等占比較小或非華為供應鏈,則有機會領先同業走出華為衝擊。

第一金投顧表示,如果最終確定禁止企業採用華為,影響比較大的是市占率的轉移,以目前電信設備商的中國企業華為及中興在北美的市占率5.5%恐會轉移至對手的Ericsson及Nokia。

不過,需要留意的是後續歐盟跟進美國的策略,華為及中興在歐非中東的市占率合計達53.2%,禁用華為電信設備在歐洲影響遠比美國來的更大。以去年美國禁用政府機關使用華為為例,對整體台廠供應鏈影響有限,因為這屬於企業之間市占率的轉移,當然對華為琢磨程度高的公司,其受害程度會高於其他公司。

兆豐國際投顧說,華為近年主攻5G及手機相關,以本土市場為主,若川普正式簽署,預期影響也將有限,短線對相關供應鏈有壓,但長線仍回歸基本面。在華為供應鏈中,預期影響較小將是在具有技術領先地位及5G廠相關等,預期非華為陣營將有望受惠到轉單效應。

國泰證期顧問處蔡明翰經理說,由於禁用華為消息已紛擾許久,對盤面影響越來越小,近兩年來,華為銷售量維持高速成長,且今年手機成長將近五成,預期此題材對於其銷售量影響有限。
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