Delta衝擊全球 哪些股H2>H1?

萬寶周刊 2021/08/19 15:25(279天前)


【撰文/陳子榕】

台股近期跌跌不休,連續8根黑K棒並失守半年線,量能持續落在低檔3千多億元的成交量,這一波台股拉回高低有1200點,修正幅度7%,雖然很多投資人很擔心接下來走勢,但我們可以看到新台幣匯率升值1.2分,顯示資金仍留在國內,只待籌碼沉澱,等待台股落底後,好股票隨時有機會反彈。

市場已經預期美國聯準會(FED)今年底開始縮減QE,但美股近日仍創新高,市場甚至預測標普會一直漲到2023年,上看5,060點,以標普近日收盤4,468點來看,還有13.25%的漲幅空間,這信心主要來自美國企業獲利,預估標普企業今年營業利潤每股200.51美元,明、後年分別提升至218.92美元、230美元。

台灣7月出口379.5億美元再創新高,出口已是連13紅,企業獲利更是一把罩,今年預估年成長35%,因此在台股拉回整理時,可以關注下半年、甚至明年業績展望佳的族群,尤其全球晶片荒景況依舊,缺貨效應的半導體。

受惠全球科技轉型爆增的需求,包括台積電(2330)、聯電(2303)、日月光投控(3711)、欣興(3037)產能持續維持滿載,而MOSFET、整流二極體、MCU廠也因大缺貨,交期都延長4~6個月,連帶推升價格持續上漲,即使擴產還是遠遠趕不上市場需求的速度,台積電已經預告今明兩年產能都是緊繃,而新唐(4919)也宣布9/1起調漲晶圓代工價格15%。

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