杰力創高後 誰來接棒上漲?

萬寶周刊 2021/04/01 10:00(173天前)



【撰文/黃清照】


無論美股怎麼漲跌,台股主流仍在電子股不受影響,題材上缺貨漲價潮這個概念上跑不掉,其中我最看好的就是MOSFET族群的股價表現,我在三月中時曾推薦過杰力(5299),華碩子公司,去年營運到達頂峰,更看好今年在後疫情時代,居家辦公、遠距教學成為生活常態下,NB市場持續看旺,華碩一直是長期被低估的大牛股,在市場看準殖利率題材後,股價跳空目前在370元左右高檔盤堅,旗下IC設計廠杰力有富爸爸加持,股價自我推薦後,現在已經站穩160元以上,3/30截稿日當天盤中最高到漲停178元,創下歷史新高。

這一波MOSFET需求之所以強勁,主要也是因為8吋晶圓不足的情況所導致,也因此使得代工價、封測價紛紛調漲,演變成有訂單也不一定有產能的狀況下,終端也由車用、5G、工業類產品延燒到一般消費性電子。MOSFET客戶因應終端需求暢旺,又見上游產能吃緊,拉貨持續不間斷,業者表示,目前此狀況恐怕至年底仍無解,訂單能見度晴空無雲,可見漲價熱潮沒那麼容易散去。

MOSFET產能吃緊 訂單能見度高

面對半導體晶圓、封測喊漲,其餘MOSFET廠大中(6435)、富鼎(8261)及尼克森(3317)等MOSFET廠均傳出陸續向客戶轉嫁成本,漲幅大約落在1~2成,杰力是MOSFET族群中的資優生,股價表現自然也高人一等,但我認為最低估也就是最低價的其實是尼克森。

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