凱美切入車用市場潛力大

萬寶周刊 2020/11/05 14:30(320天前)


【撰文/王榮旭】

今年10月以來,市場一直聚焦於美國總統大選,而隨著美國總統大選在本週落幕,不確定性逐漸排除,資金將回流股市,選股也將回歸基本面。聯準會在選後舉行利率決策會議,預計將重申低利率政策不變,資金為了尋求收益勢必還要回到股市中;而且不管誰當選,明年經濟復甦的前景都不會改變。經濟復甦帶動需求,加上今年上半年廠商因疫情普遍壓低存貨,現在市場上一些往常不會缺貨的商品已經出現缺貨漲價的情況,包含8吋晶圓代工、電源管理IC、MOSFET和面板等都傳出漲價消息。突然湧現超乎預期的需求讓供給一時無法因應,再加上疫情導致貨櫃輪一櫃難求,出貨不順暢,預估這種供不應求的狀況將持續到明年。資金回流股市要尋找標的,而電子股的漲價行情是目前最吸睛的,我認為從年底到明年,漲價效應將聚焦於今年還沒漲到的矽晶圓和被動元件。

奇力新明年LTCC營收翻倍

今年是5G元年,5G手機爆量帶動LTCC供不應求,未來漲價的可能性高,有利LTCC大廠華新科(2492)、奇力新(2456)和璟德(3152)。華新科已啟動LTCC擴產計畫,去年底 LTCC月產能約為1.5億顆,現階段已經拉升到2億顆,由於5G時代的LTCC用量將較4G大幅成長約4成,公司持續在高雄廠區擴充LTCC產能,未來5年每年將以10%的幅度擴張;而且考慮到目前LTCC產品需求吃緊,價格上漲空間大,也能進一步挹注業績。被動元件中受惠大的還有近期傳出將與鴻海(2317)結盟進軍電動車市場的國巨(2327),第四季本是被動元件的淡季,然而在車用需求攀升的帶動下,國巨今年第四季有望淡季不淡。


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