NB散熱需求爆發 雙鴻受惠

萬寶周刊 2020/10/07 15:45(349天前)



【撰文/王榮旭】

電子股近期修正壓力較大,一方面是Q2以來漲幅較大,又缺乏較明顯的修正;另一方面馬上要公布的Q3財報,台幣在Q3大漲超過1.8%,對電子出口業產生影響,短線電子股價回檔修正,中線股價仍會回歸基本面,這波好股壞股一起回檔,反而可以尋找機會。我認為第三季能繳出亮眼財報的電子股,將主要集中在NB/PC相關的零組件族群,以受惠遠距商機的圓剛(2417)為例,這一波股價走勢強勁,成功守住季線,9月營收再創歷史新高,是連續第三個月創新高。圓剛7月EPS 1.08元、8月EPS 1.31元,9月營收創新高月增21%,第三季EPS上看3.5元,預估全年EPS上看6~7元,目前圓剛股價60多元,本益比不到10倍,其實頗低。圓剛的收入主要來自認列子公司圓展(3669)的營收,圓展營收近期也創新高,股價走勢類似圓剛。


NB/PC
零組件業績亮眼

川普確診新冠的消息上週為市場投下震撼彈,作為全球醫療條件最好的職務都無法倖免,代表疫情的威脅遠未退去,而疫苗的研發和量產看來也還需要些時間,因此我認為遠端商機仍會持續,甚至可能成為未來生活的新常態。NB/PC需求旺到明年,電腦周邊廠商業績看好,其中曜越(3540)、雙鴻(3324)、僑威(3078)和欣興(3037)股價都在修正中守住季線。NVIDIA今年推出新的RTX-3080顯卡,效能是舊款的1.5~2倍,價格卻不變,預估將掀起一波換機潮;而效能提升意味著功率與散熱需求的提升,這就讓高功率電源供應器大廠僑威和散熱大廠雙宏大為受惠。

 

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