6檔元月必看熱門股

先探週刊 2022/01/06 12:17(172天前)
台股開年後在台積電、台達電等大型股帶領下,指數再創歷史新高,這次扮演主攻角色都是去年漲幅偏低或下跌者,還有不少基期低的大型、高殖利率股,技術指標也在相對較低交叉向上,包括鴻海、瑞昱、大立光、台達電、聯發科及國巨等,基期低又有業績個股可望成為台股攻堅的要角。

【文/方亞申】

加權指數去年大漲二三.六六%、櫃買大漲二九.○三%,居全球股市前茅,超過美國道瓊及那指各上漲十八.七三%及二一.三八%的幅度,在亞洲僅次於越南。地緣政治不穩,中國軍機屢屢繞台加強文攻武嚇,使得外資去年賣超台股四五四○.九億元,連同前年賣超五三九五億元,兩年合計賣超台股九九三五億元,但是台股卻有內資大力加碼,尤其是政策從二○一九年起獎勵台商返台優惠措施,資金大舉回流,加上壽險資金也強力加碼台股,台股未向外資低頭反而連續兩年大漲,指數從一一九九七點漲至一八二一八點,上漲六六二一點,或五五.一%。

尤其外資一路大賣的台積電,去年累計賣超超過四○萬張,但股價卻在歷史高檔附近,指數打不下來,從十二月起外資眼看港股一路破底,轉戰的資金嚴重虧損,轉而開始回補強勢的台股,十二月買超台股八六六.七九億元,是去年全年買超最多月份。其實從去年十一月外資匯入台灣金額突然增加一千七百億,與之前的一整年大不相同。而十二月買超約僅是匯入金額一半,所以新的一年加快腳步買進。且台幣持續升值,看來會有新的資金匯入。

美股續強  外資回補台股

另一方面,政策再延長台商返台優惠措施三年,正值中國對台商查稅、限電、限產以及美中貿易大戰,美國很清楚要求供應鏈離開中國,撤出資金一部分也返回台灣。而這兩年疫情對台灣出口具有正面效益,尤其是半導體業好翻天,二○二一年十一月出口規模達到四一五.八億美元,創我國首次單月出口突破四一○億美元大關的歷史紀錄,年增率高達三○.七%,連十七個月正成長,為金融海嘯以來最長上升周期,累計前十一月出口值首度突破四千億美元大關。估計全年有機會突破四四○○億美元,可創下單季、單年出口規模紀錄。經濟成長率有望躍升至六.一五%的近十年來最好紀錄。

資金面及基本面加持延續至今年,開年以來指數連續加快腳步拉升,外資認錯大買。台股這兩年在電子、傳產加上金融股交相掩護前進下,指數屢創新高,去年以貨櫃三雄以及IC設計為主體大漲,但重量級個股台積電、台達電、代工五哥、研華等漲幅卻落後大盤,甚至緯創、南亞科、大立光、國巨等全年還是下跌,開年以來去年較無表現的大型電子股卻一檔檔跳出來拉升,再說同樣是低基期的鴻海,去年上漲十三%,也是低於大盤,開年第一周,旗下的樺漢公布與谷歌結盟,谷歌認購樺漢私募十一.○七億元,以每股二二六.九二元,取得約四.六%股權,將成為樺漢第三大法人股東。雙方將進一步在軟硬整合平台服務,以及工業元宇宙等領域深化合作,布局全球市場。有谷歌加持,樺漢股價挑空大漲,鴻海集團旗下的鴻海、鴻準、乙盛KY同步上漲,意味低基期族群在籌碼沉澱後,要補漲並不難。

新的一年一般是法人重新布局的開始,所以見到外資強力買進台股,這股氣勢可望延續到尾牙(十八日)之前。事實上,外資買超、台股上漲,主要也是美股持續強勢,歐洲目前還是處於半封城狀態,不容易大跌。一月雖新變種病毒依舊肆虐,但是股市強勢的美國、法國政策上都採取與病毒共存的態度,且年終消費爆發,預計二一年第四季企業獲利依舊好。

較負面的因素就是,個股基期都較高,且通膨壓力還是存在,聯準會開始收縮資金,且可能在今年進行二至三次升息,按往例股市拉回機率大。但是這是第二季以後的事,最新法人機構調升汽車股特斯拉、福特及通用評等,主要就在於景氣基期較低,只要晶片供應足夠,預期銷售量將大為提升,畢竟現在大多數通路汽車庫存都相當低。現階段來看,標普以季線四六一九點、那指以一五四五四點、道瓊以三五六○○點、費半以三七五○點為強弱關卡。

台股同樣面臨基期較高,這兩年台股大漲主要在於企業獲利大好,去年可能創紀錄突破四.一兆元。綜合各機構預估今年企業獲利成長約四%,其中電子產業相對亮眼,預估全年獲利成長仍可維持一成以上。半導體業可望維持高成長,包括晶圓代工、封測、設備、通路等。IC設計變化可能較大,基本上站在趨勢上的快速傳輸、汽車、通訊及網路晶片、特殊應用晶片(ASIC)、矽晶圓還是很好,成長力道至少超過一成以上。但是驅動、音訊等IC要超過去年,挑戰性較大,尤其是PC及NB方面在過去兩年大豐收後,面板價格開始下跌,該買的都買了,今年能夠持平就不錯了。

網通、工業電腦基期夠低

PC及NB較看淡,但5G通訊、車用電子、高效能運算等新興科技應用及數位經濟加速發展,如低軌道通訊及元宇宙等,加上國際原物料價格高檔盤旋,可望持續挹注台灣外銷接單成長動能,在其他產業包括ABF載板、雲端伺服器也將持續大成長。網路晶片供應若緩解,網通股基期夠低也具有表現機會,工業電腦亦同。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2177期精彩當期內文轉載》
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