上半年航運/觀光/營建為投資主旋律

萬寶周刊 2022/02/24 15:30(348天前)



【撰文/陳子榕】


全球股市最近受到俄烏地緣政治、升息等諸多利空影響,由美股帶頭下殺持續震盪,曾經成功預測過3次泡沫危機的傳奇投資人傑里米·格蘭瑟姆(Jeremy Grantham),最近頻頻發出警告美國股市即將崩盤,而他旗下掌管的資產管理公司GMO(Grantham,Mayo,&van Otterloo)也確實大幅減碼美國科技股,不過有趣的是減碼的資金卻轉移到國際股票上,護國神山台積電(2330)就在GMO增持的名單中,而且和上一季相比,GMO增持台積電股票水位高達257%,顯然台積電的業績展望是受到國際投資大咖肯定的。

事實上不只台積電,台灣企業在疫情期間業績表現嚇嚇叫,台灣2021年外銷訂單總額高達6,741.3億美元,是史上最強的訂單紀錄,而最新的1月份外銷訂單再創佳績,連23紅,達588.7億美元,年增11.7%,也是歷年同期新高紀錄。除了科技貨品之外,傳統的基本金屬、化學品訂單年增率也都在30%以上。

而去年營運大爆發的當屬航運族群,以貨櫃三雄來看,2021年營收合計破天荒衝破兆元大關,陽明(2609)去年全年營收3,344.75億元、年增120.22%,萬海(2615)營收2,280.14億元、年增178.47%,長榮(2603)營收4,893.97億元、年增136.1%,合計獲利上看5,000億元,預估貨櫃三雄今年配發股利總額將會超過2,000億元,而海運諮詢機構Drewry(德魯里)已經預告今年全球貨櫃輪的獲利將會優於去年,相關族群今年營運和股價都可望艷陽高照。


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