伺服器族群虎年回神,首選?

萬寶周刊 2022/01/27 15:30(114天前)



【撰文/王榮旭】


2021年晶圓代工產能供不應求,疫情缺工加上IC 零組件缺料影響,迫使伺服器建置遞延,隨著5G、HPC、AI蓬勃發展,雲端伺服器產業快速成長,加上Intel、AMD CPU升級帶動換機潮,Intel第三代Eagle stream平台以及AMD第四代平台Genoa今年正式交鋒,2021年因缺料缺工使得訂單遞延到2022年,今年伺服器相關產業將進入高速成長期,先前專欄提醒法人年前壓寶伺服器,布局伺服器板博智、散熱股奇鋐、雙鴻,博智全年獲利挑戰一個股本,在法人點火下股價再創歷史新高到194.5元,奇鋐則是突破百元到102元後拉回,伺服器指標股領漲,今年伺服器多頭行情值得期待。

伺服器產品世代交替,供應鏈雨露均霑

伺服器世代交替帶動相關供應鏈業績成長,伺服器股王信驊1月創天價到3675元,主要提供伺服器BMC晶片,1月創天價到3675元12月營收3.7億大幅創新高,月增21.64%及年增32.12%,今年受惠產品規格升級及代工廠產能奧援,產能有望提升三成,全年EPS有機會挑戰45元;另一檔千金股緯穎12月營收216.26億為歷史次高,受惠大客戶Meta及Microsoft提高雲端資本支出計畫,今年營運維持雙位數成長,全年獲利挑戰60元,股價穩居千元;廣達同樣受惠伺服器成長,12月營收1247.46億創歷史新高,積極擴產伺服器產能,在伺服器出貨比重提升下,今年營運維持雙位數成長,全年獲利估達8.5元,股價有望挑戰2021年高點102元。

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