疫情拉警報 生技蠢蠢欲動

萬寶周刊 2021/01/28 15:00(360天前)



【撰文/王榮旭】

近期台股拉回,主因是指數近一個月內大漲了將近2000點,漲多需要整理;而且這一波的漲勢由台積電(2330)大漲帶動,但外資在1/14的台積電法說會後反向調節,散戶卻聞利多追進,元月以來台積電融資大增5成,造成台積電籌碼趨於紊亂。英特爾原本就有訂單下給台積電,但主要是比較低階的晶片,和市場預期將把高階晶片訂單釋出有所出入。不過我認為台積電目前產能滿載,多的是客戶排隊等下單,即使英特爾訂單不如預期也無傷大雅,台積電的拉回充其量是漲多後的整理,基本面並沒有實質改變。

高端整理姿態高

台股拉回還有一個原因在於國內國外的疫情升溫,除了本就嚴重的歐美,近期亞洲的日本和中國大陸也出現一些防疫破口,尤其中國是僅次於美國的全球第二大市場,市場擔憂去年封城的情況會再現。資金也就逐漸往生技防疫股流入,防疫股拉回一約半年,跌深至少也會有反彈,今年比較能受惠疫情的除了口罩和檢測外,主要就數疫苗了。英國AstraZeneca的疫苗生產出問題,本要供應歐盟的疫苗短少了6成,第二季恐怕也無法達標,而默克藥廠宣布停止研發兩款新冠疫苗,也減少了疫苗的潛在供給。另外南非的變種病毒除了傳播性更強,也會一定程度影響疫苗的有效性,使全球抗疫備感壓力。國內的疫苗廠中,進度最快的是高端(6547),目前已進入二期臨床試驗,預計能在3個月內完成。高端還得到了政府疫苗臨床開發4.7億補助合約,若進展順利,今年有機會獲得政府緊急許可及採購。


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