5G大主流 穩懋軋空?

萬寶周刊 2019/09/19 15:00(154天前)

【撰文/王榮旭】

8月底美、中互加關稅,鬧得不可開交,才過半個多月,美國推遲10/1對中國輸美產品加徵關稅,中國也重新購買美國農產品,10月新一輪貿易談判前,美、中互釋善意,與市場預期不同的還有股市,去年爆發貿易戰以來,除去年底一波較大回檔外,今年來美國科技股指數那斯達克上漲23%,中國上證綜合漲21%,中國深證成指更是大漲37%,台股夾在美、中兩隻大象中間,不但沒被踩死,今年台股漲逾1成,GDP甚至是亞洲四小龍之首,在貿易戰之下的個股也有倍數翻漲的機會,如我在本欄多次分析看好的CCL,正好抓到聯茂(6213)今年兩次低點分別在元月約53元及5月底85元,最近聯茂竟然漲到170元,分別漲2倍及1倍,今年買到聯茂真的是大賺。

 

PA穩懋+全新持續看好

中國CCL大廠生益科技今年也是大漲1.8倍,本益比近50倍,聯茂本益比約20倍,台光電(2383)及台燿(6274)本益比更低,後勢還很有看頭,5G是今明年大主流,5G使用基板材料是4G35倍,與聯茂同一董事長的穩懋(3105)搭上5GPA商機絕不輸CCL,光5G基地台的PA用量就比4G基地台多出1216倍,且5G頻率高傳輸距離短,基地台密度比4G高很多,對PA用量有加乘效果,穩懋是全球最大PA代工廠,已連續兩個營收創新高,股價在250280元整理近2個月,79月外資累計大買近3萬張,估計穩懋Q3將創單季營收新高,聯茂屢創新高,穩懋理當向上表態,突破370元盤整區,券資比升到5成,將形成外資軋內資的軋空走勢,穩懋及宏捷科已囊括全球80 PA代工量,亞洲第一大PA磊晶廠全新(2455),同時也是穩懋及宏捷科的上游材料供應商,業績也水漲船高,最近又漲回百元,有機會挑戰前高。

 

南電+景碩打入新AirPods供應鏈

ABF載板欣興(3037)、南電(8046)及景碩(3189)最近又開始動起來,5G基地台大量消耗ABF載板,9月起中國5G基地台晶片快速拉貨,ABF持續供應吃緊,另外,隨5G手機明年放量,5G手機用HDIBT載板也比4G手機大增,9月來法人大買ABF三雄,外資大買南電8000多張,推升南電股價突破3個月3542元盤整區,景碩具有低基期優勢,獲投信認養,傳搶下蘋果即將推出的新款無線藍芽耳機用SIP基板主要供應權,最近放量突破季線。

 

【完整內容請見《萬寶週刊1351期】

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