甚麼股票Q3看漲?

萬寶周刊 2019/07/25 14:10(54天前)

【撰文/朱成志】

除息旺季,填息股越來越多,台積電領頭大漲逼近市價最高的270元,帶動7/22101檔個股創今年新高,指數萬一點,拼選股才重要,究竟那些股票Q3看漲?電子、非電子都不少,近來郭台銘去日本散心,他輸了總統初選民調,反而鴻海突破80元大關,除息前走勢很穩,到81.3元,有機會填息。

 

電子股Q3加熱 8月先漲誰?

電子股看好APPLE的新產品上市,鴻海都漲,當然蘋概股不可少。目前AirPodsTWS的市占率高達60%,第三代AirPods預計今年底購物旺季前推出,具備防水與降噪功能,另外還有一款降噪功能的耳罩式耳機可能在明年Q1上市,留意相關概念股康控-KY(4943)、燿華(2367)。新款iPhone進入拉貨旺季,最快Q3Q4初上市,三鏡頭是最大特色,玉晶光(3406)受惠最深,大立光(3008)也進入旺季,而鴻海集團旗下,多次介紹的臻鼎-KY(4958)即將創天價2015年的119.5元、穩懋(3105)Q3產能也都滿載,穩懋如前幾期分析,由5月低點151.5元再漲上來,又創276元新高,20172018歷史高點340元,也有可能因為外資回補而突破新高。

新一代MackBook Air的新機型,可能採用剪刀腳鍵盤,並採用玻璃纖維強化按鍵結構提升耐用性,受惠的鍵盤相關股為:鍵盤精元(2387)7月突破十年線大漲80%,由19元漲到34.8元,鍵盤背光茂林-KY(4935)由去年底29.8元漲到近日62.6元,漲了一倍多;鍵盤表面薄膜科嘉-KY(5215),這波也由631元飆到54.5元,參考附表,而精元、茂林-KY都是7/15以來的填息股。

微軟財報都優於市場預期,這也宣告了伺服器市場下半年回溫。多期推薦伺服器廠緯穎(6669)度過上半年的谷底,Q4亞馬遜大單出貨,下一代CPU針對5G與邊緣運算部分,預計相關新品將於9月在歐洲和NOKIA共同展出,下半年營收將大幅成長,尤其Q4最旺,由300.5元彈升到383元,填息後有效突破4月以來的整理,第一步挑戰IPO後的高價398元,下一步就是IPO前的興櫃高點404.5元,長線大有潛力。

還有相關5G個股,如網通中磊(5388)、啟碁(6285)、昇達科(3491)、智邦(2345)、智易(3596)及光通訊的眾達-KY(4977)、聯亞(3081)、統新(6426)、波若威(3163)、光環(3234)等,PA5G時代的需求量將大幅增加,穩懋、全新(2455)、宏捷科(8086)等營運將自下半年起回升。散熱族群是8月主攻股之一,超眾(6230)7月大漲51%,再創251.5元天價,雙鴻(3324)164元天價,今年EPS上看10元,泰碩(3338)、奇鋐(3017)、健策等也因5G而受惠。安控因中美貿易轉單,晶睿(3454)、奇偶(3356)等有機會受惠。

半導體上下游8月加溫

台積電挑戰天價,8月份半導體相關股將更熱。

AMD超微市占持續攀升下,將帶動由祥碩(5269)打造的X470B450晶片組需求提升,預期下半年相關晶片組訂單出貨可望倍數成長,祥碩今年首季合併營收10.48億,比去年同期大增超過四成,毛利率來到47.75%,站上近11季高點,稅後純益2.7億元,年增85.7%,每股純益為4.5元;上半年營收18.3億,年成長20.3%,創歷年同期新高。但股價自201430元飆22倍到今年2月創669元天價以後,但拉回整理很久,徘徊在季線及年線的510元,以及上檔560元之間,籌碼有一點亂,不如AMD散熱均片的健策(3653)強勢。

記憶體價格在日韓貿易戰以及美光、三星等大廠減產下,報價上揚,下半年伺服器的需求轉佳下,實質的需求將加速記憶體庫存消化,南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)、群聯(8299)、威剛(3260)樂觀看待

下半年,DRAM看漲帶動所有記憶體。半導體京元電(2449)受惠5G產品拉貨,宜特(3289)、閎康(3587)檢測業務搶手,IC設計為半導體的指標次族群,領航股包括聯發科(2454)、聯詠、矽創(8016)、神盾(6462)、晶心科(6533)、矽力-KY(6415)、智原(3035)、致新(8081)、創意(3443)、鈺太(6679)等,任天堂有望進軍大陸市場,供應鏈原相(3227)、立積(4968)、瑞昱等將有機會迎來成長動力。

 

【完整內容請見《萬寶週刊1343期】

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