5G概念誰最夯?

萬寶周刊 2018/12/27 17:41(174天前)
美股迎來史上最慘的12月行情,平安夜當天重挫635點,創下波段新低,一點都沒有平安的感覺,更嚇壞了投資人,全球股市籠罩在空頭氛圍。不過即使美股暴跌,台股相對強勢許多,而且還有許多大漲創新高的個股,以明年的5大明星產業為主軸,包括:5G、散熱、電動車、醫美、電競,而其中5G更是主流中的主流。
中美貿易戰雖然暫時休兵,但並非停戰,可能時間會長到好幾十年,這場戰美國要打掉的是中國製造2025,尤其拿華為開刀,因為華為不僅是中國5G領頭羊,也是世界的領導廠,而美國的5G技術遠遠落後中國,美中貿易戰背後在爭的就是,要贏得全球經濟產出將達12.3兆美元的5G產業,美國做為世界老大,晶片掌握在手中,禁止輸出給中國,中國拿不到關鍵零組件,進而影響到5G試點和商轉進度,私毫不讓老二中國有機會超車成為世界第一的機會,由此可見5G未來的龐大商機將是可以改變世界的。



4G滿足人的需求 5G瞄準物的需求

到底5G商機有多大?研調機構估計,至2022年全球5G用戶數將達5.5億,中國市場於2020年網路和終端設備即可帶動4500億元人民幣的產值,而台灣5G價值鏈在2035年的產值亦高達1300多億美元,並帶動51萬個就業機會。
5G的速度是4G的100倍、延遲時間只有10分之1,未來一個5G基地台,一平方公里內可連接百萬個裝置。2017年至2023年,行動網路流量預計將成長8倍,平均每年成長率高達40%,到了2023年全球5G網路將占總流量的20%,從容量提升的角度來看,5G將是最具備成本效益的技術。
但5G可不只是網速提升這麼簡單,目前5G被定義作三大應用場景,首先是增強型行動寬頻,透過網路覆蓋、容量的提升,支援更高效的資料傳輸,例如AR、VR這類需要運算密集的體驗;第二是推進海量物聯網的應用服務,包括智慧家庭、智慧城市等領域,根據研調機構預估,2020年全球會有204億個連網裝置;最後,則是被視作5G重要成長領域的關鍵業務型服務,如自動駕駛車、智慧工廠、智慧醫療等等,這些過去許多原本在4G下受限於速度、穩定性的服務應用,都可以在5G時獲得實踐。例如,醫療產業一直有資源不足的痛點,但現在已經有業者試驗,未來透過5G,可以讓150公里以外的患者,也能透過遠距手術接受到同等的醫療照護。
現階段5G預計先從中國、美國、日本和韓國開始發展,甚至韓12月1日就推出5G全球領先第一個商轉市場,估計,至2022年底,全球5G用戶數將達5億,覆蓋全球約15%人口。而以台灣在行動通訊產業的角色來看,雖然不能當國際標準的制定者,但可以當一個好的跟隨者,加上台灣是全球半導體及資通訊零組件發展重鎮,從晶片設計、製造、模組終端、smallcell,還有未來很熱門的SDN硬體,都有完整產業鏈的國家,可以在既有的硬體基礎上,思索如何發展其上的應用,帶動新一波產業升級機會,台灣的廠商不會缺席,萬寶也整理了25檔5G概念股供投資人做參考。

統新5G相關鍍膜產品正式出貨

統新(6426)主要生產光學薄膜,為光通訊主、被動元件薄膜濾光片供應商,被動鍍膜佔80%,主動鍍膜15%,其他5%。公司2016年底共計有28台鍍膜機台,由於客戶過度樂觀市場需求,且擔心鍍膜產能不足,因此出現重複下單且進一步跟公司簽訂長約,因此統新2017年辦理CB與現增,共計募得2.5億,計畫擴充5台鍍膜機,增加30~50%光通產能以因應客戶需求,2017年股價創下天價233元。但由於市場未如客戶預期發展,因此在客戶端建立過多庫存,2018年進行庫存去化,造成公司營收驟降,因此擴產進度遞延,截至目前僅新增一台被動鍍膜機台。
5G建設必須先擴增主要光網幹線傳輸量,再擴建未來基地台光網傳輸量,波長分波多工(W D M)方案可望成為主流應用,由於各國積極進行5G的布建與測試,統新先前針對5G開發送樣已有部分品項經客戶承認通過,也獲得部分國家5G 測試及企業商用,目前占營收5%~10%。在終端客戶庫存去化以到尾聲,加上5G鍍膜產品加入營運,營運谷底反轉,11月營收創下近18個月新高,投信買超,股價創下波段新高86.5元。


【撰文/張文赫】

【完整內容請見《萬寶週刊》1313期】
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