鏡頭大廠大擴廠 誰最受惠?

萬寶周刊 2018/07/27 11:20(327天前)

而這幾天大家一直再討論鏡頭擴產的問題,七大廠全部擴廠,以因應未來的需求,目前甚至還會推出16鏡頭的手機,而且除了手機外,包括車用、視覺機器人都要用鏡頭 ,所以鏡頭的成長大幅上升,但你問我未來是玻璃鏡頭獲勝?還是塑膠鏡頭獲勝?甚至是光學級封裝鏡頭獲勝?我真的沒有把握,但我知道誰是最大贏家,就是尚立(3360)。



鏡頭大擴廠誰最受惠?

就像半導體大擴廠,結果造成矽晶圓大缺,大家看環球晶(6488)的股價怎麼大漲十倍以上的?那鏡頭廠大擴廠,我認為有兩個主要受益者,一個是鴻海集團的中揚光電(6668),過去本刊也曾特別專訪過公司,以手機鏡片模具為主,幾乎大廠都採用他的模具,以有效提高良率,6月營收月增率驚人,是首要的貨廠的受惠者。
接下來,每個鏡頭都要搭配CIS的感測元件,特別是再高階的產品只有一個選擇就是SONY,所以誰能掌握這元件就是最大的受益者,那到底是誰呢?他是SONYCIS的重要代理商,所以與鏡頭的需求息息相關,大家看隨著鏡頭的使用,他的營收怎麼成長的,一定嚇死大家,去年第4季營收不到十億,今年第1季20.5億,今年第2季營收多少35.53億,每季季增率70%以上,更何況手機旺季還沒到,也還沒擴廠,再看未來大家擴廠的幅度只會有增無減。


【撰文/張文赫】

【完整內容請見《萬寶週刊》1291期】
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