直擊台灣、越南、印尼、緬甸 供應鏈下南洋

遠見雜誌 2019/07/04 10:08(80天前)
文╱林鳳琪、邱莉燕



中美貿易戰一波又一波,許多跨國企業已經發現,「大陸製造」真的回不去了!《遠見雜誌》深入

剖析,高階回流台灣、中低階布局南洋,已成台商最佳解方。除了台商正在大挪移,其他國家的跨

國供應鏈也正在下南洋,前進東南亞。

《遠見》團隊直擊,今年截至6月21日,台商返台擴產共3864億元,全台各工業園區,從高雄和發

、嘉義大埔美、台中、桃園各工業區,瞬間冷門大翻身。

《遠見》團隊並前往越南、印尼、緬甸等地採訪,帶回第一手觀察。發現越南已成為外資投資最熱

國,FDI比去年同期成長七成;印尼政經情勢穩定,和碩、寶成、聚陽都選中印尼分散產能;緬甸

則是由政府主導拚經濟,成為人力密集傳產的最佳聚點。

供應鏈下南洋,企業的真實狀況與心聲如何?企業又如何在貿易戰中逆勢求生?

「客戶一句話,不轉移產能就轉單,你說,我們能不走嗎?」6月初,《遠見》記者與人在蘇州的

台商通電話,他語帶無奈地說。他的公司做感測模組,在大陸無錫、南昌都有工廠,客戶主要是美

國公司。

去年中美貿易戰一開打,一家美系品牌就率先要求他,必須在中國以外地區增設備援工廠,「當時

氣氛還沒這麼緊張,沒想到,今年3月,就緊急要我們將產能轉出,還說,愈快愈好!甚至強烈暗

示,如果我們做不到,就考慮換其他供應商。」

台商紛紛驚醒覺悟 「中國製造,回不去了」

他們唯一競爭對手是一家大陸廠商,已到越南設廠。雖然他自認技術更好,良率高出對手三成,但

美國不讓中國製造了,「若涉及高科技、資安,中國製造更是一點機會也沒有!」「我們不轉移產

能,只能眼睜睜看訂單被拿走。」

祭出追稅手段 大陸防業者出走

幸好,當初西進時,這位台商的林口舊廠房還留著,最近他決定先把部分設備搬回台灣。但大陸也

風聲鶴唳,為防堵業者出走,祭出查稅、追稅等手段,「我看,就連要把機械設備搬回來,都不容

易……」蘇州台商愈說愈無奈。

「就算關稅談判和解,中國製造的榮景,也回不去了!」另一位身經百戰的70多歲台商,一路觀察

中美貿易情勢,下了這個結論。

他分析,表面上美國是為了縮小貿易逆差開戰,骨子裡就是「老大打老二」。過去美國曾這樣對付

日本,結果日本經濟失落了近30年;這次對中國,也不會短期結束,可能5年、10年,甚至更長!

去年貿易戰剛開始,台商還普遍觀望,但現在大多覺悟,不管結果如何,勢必得準備中國以外的產

能,雞蛋不能放在同一個籃子裡。

嚴峻情勢下,「分散產能」已是唯一活路!「這陣子,很多蘇州台商都在移動產能,能回台灣最好

,不然就去東南亞。大陸工廠還留著,只是產能分散了,」一位蘇州台商說。

非紅供應崛起 台商轉型契機

英業達董事長卓桐華也分析,若未來變成「一個世界,兩個系統」,當然兩邊都要靠,「選邊站,

是愚蠢的行為。」英業達也早有準備,除了緊急擴增台灣產能達3倍,備援的馬來西亞檳城廠,今

年也開始出貨。

面對變局,卓桐華信心滿滿,「台商的應變能力,真的很強!」

過去,中國製造像漩渦,不管願不願意,都被吸進去;如今,這股力量,正在裂解!

喊出打造「非紅供應鏈」,在大陸以外重新建立供應鏈版圖的行政院政務委員龔明鑫直指,這次是

台商轉型的最佳機會!

他解釋,過去所謂的亞洲供應鏈,從日本、韓國、台灣,再轉到中國、東南亞,每個國家在供應鏈

分工上都扮演一定的重要角色。但自從中國改革開放後,紅色供應鏈崛起,「它就像個漩渦,所有

能量全被吸進去,台灣在供應鏈的分工角色也沒了。」

加上中國政府對於AI、5G、未來科技,補貼更是毫不手軟。聚陽董事長周理平以自家開發中的智慧

衣為例,在中國,這是政策明訂重點發展項目,不只補助研發專案,就連參加研討會的差旅費都全

額補貼,還不限名額,「發展很快,未來會很可怕。」

龔明鑫分析,尤其「中國製造2025」一宣布,等於最後一哩路,都集中在中國,再賣到美國,這讓

美國更焦慮。

不過,這波遷徙潮,貿易戰僅是最後的推力,主要關鍵仍是,中國廉價製造成本優勢不再。龔明鑫

分析,過去十幾年來,大陸陸續推出勞動合同、騰籠換鳥、五險一金等政策,很多台商早就想走了

,只是下不了決心,一直拖延,這回川普一記重拳,成為最後的關鍵推力,紅色供應鏈逐漸裂解,

推了台商一把。

只是,相較於東南亞,台灣不管是購地建廠、人力等都不便宜,加上台灣是貿易孤兒,很少國家跟

台灣簽署FTA,並不是每一家企業都適合回台灣。

經濟部長沈榮津也承認,台商供應鏈遷徙,高階可以回台灣,例如高科技關鍵零組件,涉及資安,

一定要留在台灣。中低階最好去東南亞,才是最好的布局。

大馬對台釋善意 願攜手組聚落

龔明鑫透露,自從貿易戰開打後,東南亞各國也紛紛看上台商,去年就密集來台,洽談合作,建立

「非紅供應鏈」。他們深知,只要掌握關鍵台商,上下游供應商跟著移轉,產業聚落形成,就會帶

來就業機會、稅收、經濟發展。

《遠見》獨家掌握,鄰近馬來西亞檳城的吉打州,已劃定2000公頃,希望與台灣政府、產業,合作

打造所謂的「非紅供應鏈」聚落。據了解,台灣政府也積極「揪團」中。

越南政府也積極對台灣優質企業招手,創辦公司58年的建大工業總裁楊銀明就體悟頗深。

走進建大工業位於彰化員林的全球總部,牆上掛滿了全球各地的工廠照片,包括斗六、深圳、昆山

、天津、越南、印尼和美國,楊銀明每回巡廠,幾乎是半個地球跑透透。

布局東南亞 長鏈管理新課題

「越南政府給我們很好的優惠,」楊銀明欣喜指出,越南准許新廠與舊廠隸屬同一家公司,可以用

舊廠累積盈餘投資新廠。換句話說,不用再勞煩台灣母廠再設一家新公司匯入資金,既省匯損又省

時間。

儘管健身器材不在前三波2500億美元的課稅產品內,但健身器材大廠喬山為了分散風險,除了回台

,也首期砸下1200萬美元,在北越北寧順成工業區設廠,今年4月23日動土興建。

歷史總是驚人的相似,喬山在北越蓋新廠,如同2001年西進大陸一般。董事長羅崑泉的掌上明珠、

喬山業務副總經理羅雅芳被派去上海,8年後才回到台灣。在大陸,4個月能蓋好新廠,北越則要抓

8個月。

在越南建廠這段時間,羅雅芳感受強烈的是,幫忙蓋廠的建商應接不暇地接待大陸新客戶,一個比

一個出手更闊綽,進度更紛紛要求提前。

羅雅芳評估,越南當地供應鏈約可供給五成的零組件,其餘在北越找不到的,便由上海廠透過海運

過來,再尋求珠江三角洲的電子物料商走陸路供應。

只是,對不少中小型台商來說,很難具備如建大、喬山這樣分散產能的能力。
中小企業產能難分散 「斷鏈」將無可避免

輔導台商全球布局多年的KPMG策略長林恒昇指出,「電子五哥分散產能,可能五地設廠,但那些中

小型供應商,可能嗎?」光他接觸的台商,就有高達三成私下透露,「走不了,打算做到無法做,

就乾脆關廠或賣掉。」

林恒昇進一步解釋,「這些台商並非經營能力差,他們有獨家技術,獲利比很多『毛三到四』的電

子業都好,只是產能分散,購地建廠,動輒十數億,對他們而言,就像打掉重練,風險實在太高。」

一位電子業負責人也承認,某些關鍵零組件衛星廠,因為成本、管理,種種原因,想移也移不出來

,「斷鏈,將無可避免。」

和碩集團董事長童子賢也表示,未來,像中國這樣一廠十幾萬工人的模式,不可能再有。「產能分

散、短鏈供應、長鏈管理」將是台商未來得面對的課題。

中越邊境新模式 台商自行車供應鏈找解方

6月10日,中越邊界氣勢磅礡的友誼關,一個台商高層參訪團神祕出現。這團10餘人,包含台灣上

市公司董事長和台廠的大陸總經理,盡數來自自行車製造的上下游大廠,包括鏈條、輪胎到整車等

,總市值加總上千億元。

行程安排很特別。一連五天,先在大陸邊境小城憑祥市參訪,再到越南境內諒山市視察。

帶隊的佳日科技董事長簡永昌很興奮。提供台商從選址、營造到機電一條龍服務的他表示,這幾家

台灣上市公司,2019年第一季出貨到美國,總共衰退了200多億台幣,所以非常急切,想在大陸以

外建新廠、避關稅,正在探索一種全新的生產模式:「邊境雙國聯合製造。」

也就是,在大陸邊境的工業區,生產50%,持續善用大陸技術較佳的人才。再運到越南的邊界生產

50%,善用免稅優勢,拿到越南的原產地證明,外銷到美國。

如果可行,就堪稱兩全其美,他們會在友誼關附近組建起一個全新的自行車聚落,面積有500公頃

之大。

簡永昌表示,已有一家台商要求70公頃,已在憑祥找好地了,越南這邊正在找,兩邊同時要蓋廠。

台商的靈活彈性,在邊境雙國聯合製造的新模式中顯現無遺。
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