美系外資調高欣興評等至「買進」,目標價上調至60元

財訊快報 2019/11/15 00:00(28天前)
【財訊快報╱記者劉居全報導】欣興( 3037 )第三季獲利優於預期,美系外資在最新出爐的報告中表示,看好ABF載板產品組合改善及高密度連接板(HDI)動能延續,決定將評等由原先的「賣出」一口氣調高至「買進」,目標價更由33.5元大幅調高到60元;估股價還有24.7%的上漲空間。
美系外資指出,欣興今年第三季每股盈餘0.87元,由於產品組合改善,第三季毛利率季增2.3 個百分點至15.4%,創2012年以來新高。美系外資指出,欣興營收仍有成長空間,主要基於高單價產品占比增加、2020年上半年蘇州廠將擴產約30%。加上產業整體ABF載板產能沒明顯增加,預估2020年供給仍吃緊,加上預估5G相關需求將於明年起放量,看好明年將受惠產品組合改善及平均售價提高。


美系外資表示,考量獲利率提升、ABF產品組合改善以及HDI動能強勁等因素,預估欣興2020年、2021年營收將分別成長10%、7%,預估每股盈餘將分別成長27%、54%達3元、3.3元,決定調高欣興評等至「買進」,目標價調高到60元。



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