記憶體有救了!美光DRAM和NAND減產,三星與SK海力士亦縮減投資

財訊快報 2019/03/22 00:00(28天前)

【財訊快報╱記者李純君報導】記憶體大廠美光21日法說會,釋出最重要的訊息,就是減產,此消息一出,無疑提前宣告,記憶體產業提前有救了,美光宣布DRAM和NAND Flash均各減產5%,在DRAM端將有助於第三季進入產業旺季,而NAND端,則也會提前在第二季觸底。
DRAM產業在經歷一波好光景後,於去年第四季開始逆轉,進入供給過剩,今年首季因市況更差,產業繼續走下坡,但整體供給過剩與報價下跌情況遠不及NAND嚴重,業界也普遍預期,第二季隨伺服器需求已經觸底反彈,DRAM產業第三季有望轉為供需平衡,甚至不排除有旺季效應可期。


但反觀NAND,受到上游快閃記憶體原廠的製程競爭、智慧型手機需求趨緩等供需失衡因素,導致2018年價格跌幅近60-70%,而今年第一季更慘,單季報價跌幅約三成,預期第二季也有10%到15%的跌幅,業界也普遍對今年NAND產業前景抱持相對悲觀的看法。


不過好在三大記憶體廠業者或多或少都有減產規劃,力求挽救報價,三星及SK海力士早在2018年下半年就開始放緩資本支出計畫,其中三星平澤廠DRAM不增加投片量;SK海力士2019年DRAM投資減少四成,剩下55億美元,而美光也在昨晚,宣布減少DRAM與NAND產出5%。


隨著三大國際記憶體大廠減產與縮減資本支出確定,本土記憶體供應鏈將雨露均霑,如DRAM端有南亞科( 2408 )、華邦電( 2344 ),NAND端有模組廠創見( 2451 )、威剛( 3260 ),以及控制晶片業者群聯( 8299 )等,後續營運可望漸入佳境,脫離谷底區。



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