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萬寶周刊 2022/04/01 09:20(305天前)



【撰文/陳子榕】

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佈局利基型產品 奇鋐雙率雙升!

散熱大廠奇鋐(3017) 3/18受邀參加法人說明會,2021全年營收473.3億,年增19.3%,毛利率17.7%,年增2個百分點,營益率10.2%,年增1.9個百分點,全年每股賺8.21元,獲利年增51.5%,公司原先產品以PC散熱為主,近年持續在基地台與伺服器等利基型產品佈局,受惠產品組合轉佳,近兩年毛利營益雙率雙升,近期法人機構釋出的最新評等資訊,請參考附圖法人評估報告-奇鋐(3017),3/18~3/23短短四個交易日,股價最大漲幅達18%。

全球DT、NB散熱大廠奇鋐,截至去年Q4,最大股東日商古河電氣工業(Furukawa Electric)持股14.98%,2021年公司營收比重,散熱產品占54.2%(其中3C散熱22%、通訊產品14.6%、伺服器與資料中心16%、其他1.6%);電腦機箱及系統組裝占31.4%(其中桌上型電腦機殼及一體機21.6%、伺服器及資料中心8.3%、通訊產品1.5%);周邊裝置及重要部件14.4%,公司除了美系客戶外,去年也打入數家新的中系客戶,今年市場推出的兩大重量級伺服器新平台CPU,包括Intel的Eagle Stream及AMD的Genoa,使資料中心、伺服器的散熱需求增加,進階散熱產品ASP有望續揚,可帶動公司毛利率進一步提升,而奇鋐旗下還有值得注意的子公司,持股19.25%的摺疊手機軸承廠富世達(6805),去年4月通過申請股票上市案,預計今年將成功轉上市,除了本業受惠伺服器升級,還有子公司軸承廠的上市題材,值得關注。

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