Q2伺服器平台升級 換機潮誰受惠?

萬寶周刊 2022/02/10 14:30(355天前)



【撰文/王榮旭】


牛年大盤指數大漲3486點,全年漲幅達23.6%,虎年元月初最高來到18619點,春節連假前反而全月跌544點小跌2.99%,連假完後開紅盤連漲兩日,但主流易位明顯,我認為今年上半年選股反而需留意牛年尚未表現到的族群,如專欄所提到的網通產業,以及元月異軍突起的伺服器零組件。5G、HPC、AI蓬勃發展,巨量資料推升了伺服器的需求,疫情爆發後改變消費者使用習慣,網路流量大增,以及企業為了節能減碳將伺服器外包給大型伺服器服務商,帶動雲端伺服器產業快速成長,今年第二季Intel、AMD CPU升級帶動換機潮,2021年因缺料缺工使得訂單遞延到今年,伺服器相關零組件族群多頭已開跑。

法人加碼伺服器零組件

今年元月以來,大盤與OTC回檔修正,伺服器相關個股反而逆勢走高,伺服器散熱雙鴻去年全年不漲反跌5.6%,去年第四季受惠零組件供應轉佳,11、12月營收連兩月創高,12月營收15.05億,今年第一季三星新款手機恢復採用熱板,加上今年伺服器平台換機潮,雙鴻手握Meta與亞馬遜的伺服器散熱訂單,將有助帶動今年業績雙位數成長,全年獲利上看18元,元月以來法人聯手大買,股價創237元波段新高。奇鋐(3017)近年來轉型有成,資料中心及伺服器機殼比重提升,加上新增北美客戶,伺服器散熱毛利優於產品組合,將有助於帶動毛利率挑戰2字頭,去年前三季EPS 6.2元,全年估可達8元,今年全年挑戰一個股本,奇鋐業內業外俱佳,轉投資子公司富世達今年拚上市,去年上半年獲利7.97元已賺贏前年全年水準,今年營運維持雙位數成長,股價創歷史新高102元,本益比仍偏低,後市看好。


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