PCB誰能搭上5G大行情?

萬寶周刊 2019/03/22 15:30(85天前)

美、中貿易協議結果遲未出爐,全球股市不斷走高,頗有利多出不盡的味道,美、中央行對貨幣政策採寬鬆態度,資金行情持續發燒,台股不可能自外於國際盤,本週大盤衝上年線,量價一直未失控,籌碼異常安定,今年大盤從低點上來已經漲超過千點,融資餘額1264億,依舊是金融海嘯以來低檔,而且與年初相同,換句話說,融資心態還是很保守,今年的千點行情也完全錯過,融券升到63萬張高水位,上市櫃公司已公佈的股東會日期大多落在6月,依規定股東會前兩個月融券將強制回補,4月若行情再往上,是否上演軋空手或軋空單的行情?軋空行情已經悄悄在上演,前期我的專欄標題:「大立光先鏡頭股軋空行情」,看好剛從80元漲起來的揚明光(3504),具有高券資比及低基期的優勢,後來果真大漲到114元,揚明光是微投影光學大廠,傳可能成為未來蘋果推出的混合實鏡頭戴裝置供貨商,是否成真沒人能保證,短線走勢往往是題材及籌碼主導,若融券居高不下,後面還有行情。



台燿具2低1高優勢

多鏡頭技術早就成熟,隨5G即將上路,今年手機品牌大廠新機全面搭載3鏡頭,摺疊手機搭載鏡頭數量甚至達4-6顆,5G衍生商機龐大,包括散熱、光通訊、網通設備及5G通訊材料需求爆發,元月我看好股價只有50幾元的聯茂(6213),開發的5G高頻材料通過不少電信設備商認證,Q2起5G基站布建可望開始拉貨,最近漲過80元,2月看好也是銅箔基板大廠的台光電(2383),雖然連續兩年未打入蘋果供應鏈,但今年可望受惠蘋果5G新機,拿下類載板CCL訂單,最近股價創波段新高,重回百元大關,在高速網通產品具有領先地位的台燿(6274),估計新廠今年Q2開始量產,帶動業績走揚,今年漲幅不到2成,同期聯茂大漲62%及台光電大漲48%,台燿漲幅遠遠落後同業,具有低基期優勢,補漲空間大,估計今年EPS 8~9元,目前本益比約僅12~13倍,外資悄悄買進7500多張,券資比超過5成,低基期、低本益比及高券資比,台燿具有雙低一高的優點,後勢值得留意。


【撰文/王榮旭】

【完整內容請見《萬寶週刊》1325期】
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