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3D感測商機誰最受惠?

萬寶周刊 2017/12/25 18:11(120天前)


【撰文/王榮旭】
今年以來大盤漲17.6%,電子指數大漲27%,年底大盤漲多跌回半年線,電子修正力道恐怕更大,有超過4成的電子股已經領先大盤跌破年線,其中還包括股王大立光(3008)及剛公佈營收創新高的鴻海(2317),電子股年底選股難度極高,放眼明年成長爆發力最大的產品還是在3D感測,相關的股票今年來漲多,但今年Q4蘋果旗艦機iX搭載3感測,刷臉開機代替指紋辨識,明年下半年有「瀏海」的iPhone將增加到3款,甚至有可能把3D感測功能也加在後置鏡頭,屆時才是蘋果3D感測供應鏈業績大爆發之時,而這股搭載3D感測的風潮將從蘋果向外擴散,明年三星、華為等安卓陣營高階智慧手機都將配備此項功能,以提高售價,「刷臉功能」未來不僅應用在手機,包括平板電腦、NB、PC、自駕車、機器人及下一個主戰場AR/VR商機龐大,難怪指紋辨識晶片大廠神盾(6462)就算有三星大單加持,股價也不見起色。
3D感測大解析 臉部辨識系統並不是新科技,只是蘋果把這項3D感測模組縮小到手機螢幕上方一小塊區域,3D感測模組包括一個發射模組及一個接收模組,發射模組由面射型雷射(VCSEL)及繞射元件(DOE)組成,蘋果VCSEL主要由光纖元件廠Lumentum供應,VCSEL主要材料是砷化鎵(GaAs),全球砷化鎵主要供應商是宏捷科(8086)跟穩懋(3105),而為Lumentum代工的是穩懋,中國三安光電正積極布局砷化鎵製造,先前透過子公司要併環宇-KY(4991)遭美國投資委員會反對,後來改與環宇成立廈門三安環宇全力生產6吋砷化鎵,未來可能會切入VCSEL代工領域,蘋果3D感測模組用的DOE則是由台積電(2330)代工,交由同集團的精材(3374)做後段封測。除蘋果外,高通也搶進3D感測技術,預計明年導入安卓陣營智慧手機,合作對項是台積電、精材及奇景等,換句話說除了穩懋,精材將通吃蘋果及非蘋兩大陣營3D感測大餅。

【完整內容請見《萬寶週刊》1259期】
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