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資本市場正在追逐的AI大浪

數位時代 2018/01/09 16:57(195天前)


金融海嘯將滿十年了。十年間,全球股市高歌凱進,由大型科技公司所主導的技術創新模式,成為帶動全球經濟發展的火車頭。

展望2018年,富邦投顧總經理蕭乾祥表示,人工智慧導入科技終端產品,將成為投資市場最重要的科技趨勢之一。例如,在手機行動裝置上,如AI晶片導入、3D感測;汽車相關技術上,如無人駕駛車、ADAS功能提升;或是機器人、金融科技(FinTech)、智慧穿戴和智慧工廠等等,都是AI的商業應用展現。

人工智慧ETF,資本市場新寵兒

多方市調機構預估,目前AI硬體、軟體和服務市場約有120億美元產值,到了2025年,該數字將上看700億美元。雖然各機構計算方式略有差異,但不論從產業需求面、或貢獻營收的角度切入,皆以50%60%的年成長率為估值,而這數字,已超越過往智慧手機和資料中心曾有過的強勁表現。

從人工智慧指數股票型基金(Exchange Traded FundsETF)如雨後春筍般出現,也可一窺資本市場追逐AI的熱度。

人工智慧ETF在投資標的組合上,必須至少滿足以下三個條件之一。首先,這些公司必須專注於和AI相關的技術突破,並藉此開發新的AI應用產品或服務,像是工業用或服務型機器人、自動駕駛系統、3D列印、自然語言處理和社群媒體大數據等等。

第二,這些基金的投資組合中,至少有25%資金是投給AI研發費用達到一定比例的公司,像是亞馬遜、特斯拉(Tesla)、蘋果或Google母公司Alphabet等等。第三,這些基金用AI相關技術選股。

2017年以來,多數與人工智慧相關的ETF漲幅皆超過30%,其中最受資本市場青睞的前三檔依序為「Global X機器人與人工智慧ETF」(簡稱BOTZ)、「ARK新興工業主動型ETF」(簡稱ARKQ)以及「ROBO全球機器人與自動化指數ETF」(簡稱ROBO)。而從這三檔ETF的定位出發,不失為掌握資本市場如何看待AI的捷徑。

BOTZ20169月推出,短短一年時間,規模已達14.44億美元,2017年漲幅57.40%BOTZ的持股集中,以日本公司占比近5成最多,前三大分布產業為工業、資訊科技和醫療。人工智慧熱門概念股中,像是日本的安川電機、發那科(Fanuc)以及美國的Intuitive SurgicalNVIDIA等等,都是BOTZ持股對象。

 

ARKQ專注於新產品或服務等具備顛覆性創新潛力的類股,目前規模1.21億美元,2017年漲幅56.74%。持股中,資訊科技類股占比最多,其次為週期性消費品和工業領域。包括特斯拉、亞馬遜、百度和Alphabet等等,都是ARKQ持股的對象。

ROBO管理資產19億美元,2017年漲幅43.14%,主要投資全球重要的機器人與自動化設備公司,以美國公司最多。值得注意的是,ROBO持股組成中,台灣公司占了7%,包括上銀、研華和東元電機等等。

如果說,科技產業的未來在AI已無庸置疑,但從資本市場角度,對一檔股票的評價最終仍會回歸獲利面,究竟AI在哪些領域最受資本市場期待呢?

AI產業的未來已無庸置疑,但從資本市場角度來看,一檔股票的評價最終仍會回歸獲利面,究竟AI在哪些領域最受資本市場期待呢?

金融海嘯將滿十年了。十年間,全球股市高歌凱進,由大型科技公司所主導的技術創新模式,成為帶動全球經濟發展的火車頭。

展望2018年,富邦投顧總經理蕭乾祥表示,人工智慧導入科技終端產品,將成為投資市場最重要的科技趨勢之一。例如,在手機行動裝置上,如AI晶片導入、3D感測;汽車相關技術上,如無人駕駛車、ADAS功能提升;或是機器人、金融科技(FinTech)、智慧穿戴和智慧工廠等等,都是AI的商業應用展現。

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