兩大伺服器概念股扮主流

萬寶周刊 2021/10/01 11:20(274天前)



【撰文/莊正賢】


全球Q2伺服器季增幅度已達9.2%,下半年伺服器需求力道更強勁,在疫情影響下,遠端視訊會議、影音串流及電子購物等需求持續增加,帶動雲端業者增購伺服器,加上中、美系大型資料中心、品牌客戶開始更多購置搭載英特爾、超微新平台伺服器,又以微軟因雲端服務、遠距會議軟體工具等需求,對伺服器採購量成長幅度最明顯,催生出伺服器概念股成為台股量縮下的新主流。

信驊超車大立光燈股后
伺服器管理晶片廠信驊(5274)股價超越大立光(3008)登上股后,這是一個很強烈的訊號,「伺服器更勝手機」,5G及人工智慧持續發展,資料中心不斷建置,伺服器需求維持成長動能,但智慧型手機成長趨緩及競爭加劇影響,前景誰好誰壞相當明顯,再加上大立光受到玉晶光的威脅,切入車用市場太慢,過去6000元的股王如今落難至老三,反觀信驊因投片在台積電,而台積電10/1啟動大規模的漲價,信驊BMC晶片具有競爭力,繼5月調漲10%後,Q4也將進一步調漲,明年在Intel及AMD都推出新伺服器平台、Eagle Stream和Genoa,2022年BMC出貨量再成長,估計預估2021年信驊BMC出貨量為1300萬顆、年增2成,2022年在成長15~20%,先前法說會董事長林鴻明先前指出,在手訂單不是問題,BB值(訂單出貨比)一直大於2,因為供應商的供應情況已經獲得改善,今年營運將逐季成長,股價也漲到天價2530元,信驊登上股后背後的意義值得投資人思考。


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