車用成主流 還有誰低估?

萬寶周刊 2021/07/01 14:15(117天前)



【撰文/黃清照】


台股本周指數創下新高,最高漲到17797點,距離萬八僅一步之遙,櫃買也跟著強勢,指數沿五日線走高,個股族群活蹦亂跳。在類股上航運依然強勁,萬海的目標價已經被推到411元之高了,但平心而論,投資人敢買嗎?景氣循環股操作邏輯就是低買高賣,成長股才能買高賣更高,最強勢的萬海是成長股嗎?疫情總有一天會褪去,因此運價也不可能持續維持高檔,萬海更斥資152.91~162.86億元台幣,買進12艘3055TEU的貨櫃輪,將於2023年7月底起陸續交船,萬海即將要交船的數量達46艘,僅次於長榮,躋身全球第二大。如此豪賭,只要運價下跌,萬海將付出極大的成本。

我還是看好電子成長股,二極體的強茂、朋程、台半連續上漲,波段漲幅超過一,石英元件也還在持續上漲當中,我認為現在最低估的電子族群就是被動元件,截稿日6/30前一天,被動元件龍頭國巨(2327)與奇力新(2456)雙雙停牌,國巨將對奇力新進行股權轉換,將以0.2002股取得奇力新1股,本次轉換溢價薇10%,轉換完成後,國巨股本將膨脹8.8%,而奇力新也將成為國巨100%持有的子公司,並終止上市即撤銷公開發行。據了解,奇力新為國巨旗下電感元件專業製造商,去年全年賺5.91元,年成長25.48%,今年Q1告捷單季賺1.87元,年增81.55%,今年沒出意外應該獲利應該保持成長態勢,有機會挑戰7元,如今股價僅101元,本益比仍然偏低。

國巨併購奇力新 電感+電容產品更全面

國巨這次斥資264億元併購奇力新後,公司產品線將更完善,國巨本來就是全國最大的被動元件、MLCC廠商,產品線從晶片電阻、鉭質電容、陶瓷電容都有涉略,近年透過國際上多角併購,加上產品組合優化後,產品逐漸往高階規格靠攏,此次併購國巨也將成為擁有電組電容+電感的完整被動元件公司,將提供給客戶更全方位、更方面的產品及服務。而奇力新也可以透過國巨的全球通路,進入歐美及日本等高端市場,終端更朝向汽車、工規、醫療、航太及5G/IOT等應用上,來達到雙贏效果。


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