Q3車市解封,誰是黑馬股?

萬寶周刊 2021/07/01 14:15(117天前)


【撰文/王榮旭】

面對後疫情時代,歐美各國因疫苗施打率超過五成,民眾已陸續規劃解封後的行程,但多半僅能在國內遊玩,外出遠遊規劃將提高購車意願,估計下半年報復性購車需求出籠,上半年新車產能受制於車用晶片缺貨,第二季台積電已將部份產能轉往車用晶片,車用晶片缺貨荒得到緩解,預計下半年沉寂已久的歐美中三大汽車市場將復甦,相關個股布局值得留意。

台半攜手聯電搶攻車用,產能滿載

全球各大車廠衝刺電動車,加上各國政府祭出消費者購車補助等政策,拜登基建在電動車方面,每輛稅收補貼金額上限從7500美元大幅提高到12500美元,稅收補貼在電動車滲透率達到五成後才出現逐漸退場,若計劃順利通過,美國電動車補貼金額將成為全球前3大,帶動未來幾年美國電動車高速成長。中國是全球最大電動車市場,這一次歐洲、美國與中國三大市場放量之下,電動車供應鏈業績動能強勁,今年功率半導體呈現供不應求,Q1已啟動漲價,Q3有望再調漲價格,朋程為全球車用二極體整流器最大供應商,近期股價表現強勁,創下2011年以來新高來到163元,強茂(2481)訂單能見度已到年底,近年來提升車用及工業佔比,股價打出20年大底,二極體龍頭台半(5425)淡出PC轉型車用及工控有成,車用市場主要是40V最大宗,其次為60V、80V,2019年聯電參與台半私募,雙方合作開發車用MOSFET,今年將開始貢獻,上半年目前出貨低電壓產品,下半年高電壓產品將陸續出貨,二極體現況火熱,台半有聯電8吋產能支援,成長動能十足,後市看好。

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