精材蘋果大單陸續到位

萬寶周刊 2020/06/11 15:00(329天前)
【撰文/王榮旭】

近期美股走勢強勁,科技股指數那斯達克與費城半導體雙雙創下歷史新高,那斯達克突破歷史性的萬點大關,電子股對景氣敏感,當景氣開始回溫,電子股往往衝第一,台股以電子族群為大宗,走勢往往那指、費半成正相關,大盤未來將往12197的歷史高點挑戰,我先前就講過外資把台股看太壞,今年1~5月外資總計賣超台股6617億,如今美股走高,美元走弱、台幣走強,外資回補台股的壓力越來越大,6月以來外資回補超過500億台幣,但遠比前面賣超的龐大金額還差很多,外資回補潮短時間不會結束,外資點火對像必然是大型權值股,例如台積電(2330),原本外界擔心台積電會因華為禁令而受害,但蘋果等手機品牌迅速填補了華為空出的份額,這也是蘋果近期股價創新高的原因之一,蘋果走強將加速資金流入台灣的蘋果供應鏈,比如說臻鼎(4958)、台郡(6269)、GIS-KY(6456)和玉晶光(3406)等。

資金加速流入蘋果供應鏈
今年下半年蘋果推出新款的5G iPhone,仍將採用OLED的面板,過去蘋果的OLED面板由三星和LG提供,今年傳出京東方也將加入戰局,而京東方觸控貼合的合作廠商正是GIS。過去GIS的手機業務由於蘋果減少LCD使用而下滑,現透過京東方,切入蘋果新iphone OLED觸控貼合訂單,手機業務量也有望觸底反彈,我們估計今年將是GIS業績最差的一年,全年EPS 9~10元,明年業務量上升後EPS可以上看12元。這也是為什麼GIS最近股價從90多漲到120,漲幅超過3成,股價依然欲罷不能的原因;法人投信也持續認養,後勢看好。


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