晶電Mini LED即將大爆發

萬寶周刊 2020/04/20 12:00(115天前)



【撰文/王榮旭】

中國大陸疫情最嚴重的武漢已經於4月8日解除封鎖,歐洲兩大疫情震央義大利和西班牙確診人數也已通過拐點,開始計畫逐步解除封鎖。目前全球最大重災區剩下美國,而美國的新增確診已連續多日下滑,疫情最嚴重的紐約也開始考慮解封;如果未來紐約州能夠解封,是否也就暗示美國疫情可能已經見頂?美股近日不因疫情嚴重而下跌,反而強勢反彈,而台股在清明連假後大漲近800點,那指及費半已經收復年線,大盤有機會挑戰年線「萬一」;股價永遠反映未來,Q1財報短暫反應,重點是Q2的展望,歐美疫情3月爆發,4月開始需求恐將急凍,因此Q1財報好還不夠,如果Q2營收下滑,股價拉回的壓力就會較大,反之Q2業績能打敗歐美疫情的利空,股價反彈的續航力就會更強,5G基站、雲端伺服器、NB與平板供應鏈以及生醫防疫四大族群有望第二季業績勝過第一季(生醫我會另闢專欄討論)。

欣興ABF產能持續滿載
近期傳出ABF載板訂單大增,產能滿載到第三季,就是因為ABF載板大量運用在5G基站和雲端伺服器;中國大陸復工後全力推動5G基站建設,而雲端伺服器也受惠疫情需求逆勢增長。南電(8046)股價領先大盤創新高,是ABF三雄中最強的,原因就在於其產品多用於網通與伺服器,受惠最為直接;再加上大股東南亞(1303)持股近67%,具有籌碼集中的優勢,預估南電今年EPS將有2-3,遠超去年的0.48。另一個ABF龍頭是欣興(3037),目前產量居全球之冠,照理說受惠應該最大,但由於籌碼沒有南電集中,且產品多用於手機供應鏈,因此受到的負面影響較大。但預估今年欣興EPS能夠達到2.5-3.5,EPS不輸南電;如今南電股價已飆破60元,還在30多元的欣興比價空間也就拉大了。


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