軟硬通吃的5G概念股

萬寶周刊 2019/08/15 15:00(290天前)


【撰文/王榮旭】

8月初美、中貿易紛爭升溫,科技股首當其衝,不同以往的是這次美國科技股指數反而相對強勢,道瓊一度跌到年線,那指最低掉跌到半年線,費半守住季線更強,貿易戰利空反應鈍化?台股上市大盤一度跌破5月低點10227,最低到10180後拉200點下影線,M頭不成反成W底?7月底FED十年來首次降息,宣稱非開循環式降息,但美中貿易戰遲不解決,全球央行已吹起降息風,9月及10FED再降兩次息的可性正在增加之中,資金寬鬆對股市有利,台股權重第一的台積電,7月中旬法說會對下半年看法正面,預估Q3季營收以台幣31元換算約28212852億元間,季增1718.5%比預期好,7月營收847.5億元,若台積電未降財測,代表89月單月營收將達千億元,單月挑戰歷史新高,這像是貿易戰陰霾下的業績表現?

晶片封測供應鏈日月光(3711)及京元電(2449)也跟著吃香喝辣,京元電Q2營收創新高年增2成,Q3才進入旺季,7月營收公布果真連續第3個月創新高,8月可望再創高。

台燿法人大買後來居上

台積電守住年線並快速站回季線及半年線,比大盤強,台積電業績來自技術領先,加上5GHPC成長動能,美、中及日、韓貿易戰讓「台灣製造」得利,陸製產品在歐美市場受抵制不再吃香,把生產基地遷移到中國以外國家不夠快,直接在台廠生產最快,「轉單效應」讓台灣7月單月40.72億美元,年增21%,累計前7個月出口值261.17億美元,年增18%,雙雙創下歷年新高,個股業績也是強強滾,今年來我在專欄分析看好的5G概念股雙鴻(3324)、聯茂(6213)、台燿(6274)、全新(2455)及緯穎(6669)等,最近一檔一檔領先大盤創新高,銅箔基板受惠5G對高頻材料需求,聯茂今年來大漲180%,反觀今年EPS與聯茂差不多專攻基地台及高速網通用板的台燿,今年才漲3成,漲幅落後,最近果真補漲起來,投信也認錯回補,銅箔基板走長多,也是明年5G手機井噴式成長的受惠族群,銅箔基板業績好,下游PCB健鼎(3044)、瀚宇博(5469)及楠梓電(2316)業績豈會差?瀚宇博佈局5G相關網通設備及伺服器用板效益顯現,上半年EPS1.84元年增達104%Q3業內外皆美,與嘉聯益換股,軟、硬板結合不但擴大5G產品戰線,也瞄準蘋果訂單,後勢看好。

 

【完整內容請見《萬寶週刊1346期】

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