下半年大爆發的5G潛力股

萬寶周刊 2019/07/25 14:10(209天前)

【撰文/王榮旭】

7月初大盤箱型1065010850整理,當時我觀察幾乎沒有向下破底的個股,領先突破5月初高點的個股反而越來越多,大盤是由個股組成,推估台股未來應是往上變盤,果真本週已經衝到11000,「萬一」確實是不少人的心理障礙,現在融資餘額1277億元比去年6月美中爆發貿易戰以來,少了600億元,如今大盤幾乎回到去年貿易戰前的高點,但融資消失後並沒有回來,反觀融券餘額73萬張創6年半來新高水位,如果還原今年除權息影響數,大盤早已經過「萬一」,軋空手及軋空單行情呼之欲出,下週美國將派代表赴中國進行貿易談判前,川普核准美企與華為交易,中國也傳正式下單購買美國農產品,美、中相互鋪路,暗示貿易戰最壞狀況已過,談判應該會往正面發展,FED若適當降息將成股市催化劑,下半年股市偏多發展可期。

 

全新後來居上外資大買

7月初出刊的1341期分析連記憶體都能翻身,原本就強勢的5G強者更強,果真本週穩懋(3105)、超眾(6230)及聯茂(6213)等本週再度大漲,穩懋衝到270元,超眾及聯茂則續創歷史新高,6月底出刊1341期分析看好「穩懋通吃PA大餅」,穩懋是博通唯一代工製造廠,成明年5G iphone大贏家,穩懋同時也是華為PA獨家供應商,如今華為突破美國封鎖,5G基地台及5G手機隨之放量,穩懋可說是左右逢源,由於射頻是無線通訊及5G應用重要關鍵,功率放大器用在前端射頻放大手機訊號,現在使用的4G手機PA晶片約5-7顆,5G手機內的PA則將多達16顆,這對PA產業是大利多,穩懋及宏捷科等PA代工廠業績大好,全球前三大砷化鎵磊晶供應商全新(2455),主要客戶是AvagoSkyworks、穩懋及宏捷科等,業績也跟著走揚,Q2營收季增3成,下半年有第二家VCSEL客戶進入量產,這波漲勢相對落後穩懋及宏捷科,特定外資7月默默吃貨8000多張,估計將後來居上。

 

【完整內容請見《萬寶週刊1343期】

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