郭董讓指數漲到哪?

萬寶周刊 2019/04/19 17:04(91天前)

現在最火紅的大戲,就是「我們與惡的距離」收視率連飆新高,「台股與萬一的距離」則是投資人最火的話題,加權指數連創今年新高,4/16一度上萬一,看回不回,想進場的人等拉回,但卻又一路軋空,讓大家進退兩難。不過我的看法是,與其等帶指數拉回,不如關注個股股價與創新高的距離,可以觀察到近期類股輪漲的速度是越來越快,水往低處流,資金也是一樣,高基期換到低基期,連最弱勢LED類股都開始補漲,捨高就低。
台灣焦點全在鴻海董事長郭台銘身上,為了台灣的未來,他鬆口表參選台灣2020總統大選,在臉書上說出千字箴言,郭董的身分與成功的企業版圖,以集中、美雙方的友好關係,比起目前藍、綠營的候選人都來得適當,如果2020順利當選,一定對台灣的競爭力肯定有實質上的幫助。若以投資股票的角度來看,鴻海集團自從iPhone不熱賣後,集團股完全失焦,整體基期位置來到非常低的水位,而鴻海從底部翻揚,結束空頭,如今郭董參選,題材面利多讓鴻海集團的小金雞充滿了想像空間,列出泛鴻海集團的表提供投資人參考。



亞太電、台揚、建漢、台通有5G概念

5G是今年貫穿台股的重點,而鴻海集團中有5G概念的個股就為首選,鴻海集團自2014年布局5G、8K多年,5G布局從基地台、小型基地台、邊緣運算到HPC等5G網路架構,8K則包含8K電視、攝影機、製作中心跟解壓縮技術,打造5G加8K整體架構。
5G今年將提前商轉,行政院積極推動5G垂直產業應用網路,在2020年育成至少一家國家級5G系統整合公司,亞太電(3682)已經率先通過NCC(國家通訊委員會)驗證並正式取得使用執照,未來將預先導入5G可行性服務,像是智慧工廠、環境監控等相關智慧生活應用。亞太電與鴻海於於台北內湖及土城打造5G實驗網,建立3GPP規範標準之NSA網路架構,採用國際熱門的3.5GHz 5G頻段、100MHz連續頻寬進行驗證,並透過實驗網路的整合及測試,提前佈局未來5G應用。亞太電也已公布,成功完成室外5G NR實驗網基站建置與測試,並率先獲NCC核可驗證,正式取得使用執照,透過實驗網路的驗證提早進行整體網路演進的測試,並預先導入5G可行性服務,更有利於爭取2020年後5G全球性商轉商機,今年3/20亞太電也與諾基亞、愛立信、宏達電,展示全台首次5G、8K、360VR的實際演示,加速5G加8K應用與商機可望成熟,2020年日本東京奧運就是5G加8K的最好宣告。
2014年鴻海旗下負責4G的子公司國碁,以每股20元,總金額約116億台幣,認購亞太電信約14%股權,成為亞太最大單一股東,目前亞太電股價還在票面值之下,近期剛完成9個月底部。
台揚(2314)為鴻海集團的微波及衛星通訊系統及器材製造商,去年EPS 0.22元,因應美中貿易戰已先移一條產線回台,同時積極布局搶進低軌道衛星用戶(LEO)終端設備市場,搶進太空探索科技公司(SpaceX)、波音(Boeing)等大廠供應鏈,目前全球LEO業者超過20家,預估相關商機可在2022∼2023年發酵,今年營運主要成長動能以寬頻衛星設備(VSAT)及MOBILE(行動通訊)為主,股價創下一年新高。
建漢(3062)主要從事網通設備OEM、ODM服務,產品線分為固定式寬頻、行動式寬頻產品、無線模組、SiP、數位家庭產品,去年EPS 0.6元,股價創下9個月新高。



廣宇Q1 YOY成長大

1237期在封面故事1「選年報業績股過清明」領先推薦廣宇(2328),如今股價又創下波段新高27.75元,外資、投信法人只買不賣,籌碼面具有優勢。公司主攻連接器,組裝及PCB三大領域,2017年入主夏普後,接手成為夏普供應商,負責代銷夏普的面板、光學、感測元件等產品,廣宇也供應PCB、連接器、線材等零件給夏普。
今年本業提升的重點將來自日本任天堂的SWITCH,任天堂預計將再推出改款機,相較過去推出單一機種而言,今年則採入門款及高階進階款作為發表策略,由於款項由一款轉為兩款,此將提升PCB備貨需求,且高階款在單價及毛利也可望提升。另外EMS事業因今年被動元件價格回落,毛利及淨利會比去年好。連接器事業處方面,加強新的產品項認證,包含工控、醫療以及車用,其中車用訂單在中國新客戶的加持下,有利未來拿下更多市場份額。

【撰文/張文赫】

【完整內容請見《萬寶週刊》1329期】
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