營收大幅成長優質好股

萬寶周刊 2019/01/25 15:49(324天前)

隨著道瓊指數12/24破底最低來到21712點作收,當初我就說美國跌的好,因為美股位階太高,後來單腳反轉,一路領頭上漲,至今短短幾周已經漲超過3000點的反彈站上季線,而台股上市指數溫溫漲,確定已站穩季線月線呈現良性的輪漲格局,而我認為電動車、汽電零部分蘋概股、被動元件及業績股會有輪漲。
以豐泰(9910)為例,去年EPS大約賺7.7元,今年預估業機會在成長,EPS估8.5元,而保護元件興勤前年EPS 8.47元扣除業外利益,本業大約賺6.47元,而去年Q3 E P S就達5.85元,全年大概可以賺7.8元也是業績大成長,興勤和豐泰獲利情況差不多,但是興勤股價凸顯嚴重低估,何況興勤也卡到大陸電動車的大商機加上本業大成長,本應享受更高本益比,更何況外資從去年八月一路買超,我判斷內行人將會開始對興勤大吃貨,未來將再展現大波段上漲行情。



興勤:

熱敏電阻器及壓敏電阻器,是國內唯一擁有三大保護功能(過電壓保護、過電流保護、過溫度保護)的插件型、SMD型系列保護元件產品的保護元件大廠。
興勤為全球最壓敏電阻廠、全球市占率達40%、任一客戶占其營收不超過5%,不容易受不景氣及單一客戶影響,獲利穩定成長,且屬客製化產品,毛利率非常高,去年季毛利率各為37.7、36.5、39、39.4%、逐季成長,董事會近期通過預計斥資7.32億元建貼片式電阻新廠,主力應用將瞄準車電,建廠資金將以自有資金以及銀行融資支應,該部分金額僅硬體建設的部分,不包含未來投入生產設備。

【撰文/王榮旭】

【完整內容請見《萬寶週刊》1317期】
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