法人大買的5G概念股

萬寶周刊 2018/12/14 17:36(34天前)

電子利空不斷,蘋果新機銷售不佳,蘋概股哀鴻遍野,現在美國對華為開刀,準備引渡華為副董事長到美國受審,這下換非蘋陣營也中箭,華為年營業額比中興通訊多6倍,華為事件對股市信心衝擊更甚大,但川普與習近平既然定下協商期,3/1前美中鬥而不破是基本原則,市場隨消息面波動難免,談判沒破局,股價隨市場波動反而創造出價差空間,從上週華為事件爆發後,漲價族群矽晶圓環球晶(6488)從398元急跌近2成5到301元,被動元件國巨(2327)從415元跌回322元跌掉90元幅度也超過2成,跌深電子反彈行情宜採高出低進價差策略,不論蘋概、漲價族群業績都逐漸衰退,原本業績最好的矽晶圓11月營收無法再創新高,明年Q1淡季效應若貿易戰持續干擾,業績恐怕最快要明年Q2才會回升,短線股價僅有反彈,難有大行情。



5G商機明年爆發

從現在起到年底外資陸續放假,千億上下的低量成為常態,明年有發展潛力的中小型股當道,11月來我在專欄中持續看好5G族群,就是基於這樣的理由,華為事件看得出來美國亟欲打壓中國發展5G,因為全球5G競賽,目前中國領先,韓國居次,美國僅落後到第3,明後年5G陸續上路,市場商機爆發,美中角力台廠可望受惠,5G網通股11月旺季營收相對突出,11月營收如中磊(5388)34.24億元月增19%、明泰(3380)14.13億元月增22%、正文19.05億元月增達30%,比去年同期大增的如昇達科(3491)年增32%、智易(3596)年增25%、智邦(2345)年增20%,這些網通最近都有見到法人的影子,聯發科(2454)已推出首款 5G晶片,預計明年出貨,上月營收雖受淡季影響下滑,但從上月起外資投信聯手累計回補逾1.6萬張,中高階智慧手機新晶片P90明年初投片,成淡季業績支撐,供應鏈晶圓測試京元電(2449)受惠,值得留意的是京元電11月營收創新高,股價這波回檔到10年線以下,是否超跌了?


【撰文/王榮旭】

【完整內容請見《萬寶週刊》1311期】
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