他們凍蒜,這些股票會動!

萬寶周刊 2018/11/23 16:40(147天前)

11月24日縣市長選舉結果肯定是2020年總統大選前哨戰,政局將有天翻地覆的改變,也會對經濟及股市產生影響。

政局變數

由於執政的民進黨在六都有4席,加上台北市泛綠共計5席,套用股票術語「基期太高」,加上中央施政績效不彰,這次選舉結果必然「回檔修正」。現在市場的疑慮是若蔡政府敗選則選後政府基金是否持續護盤?台股選後走勢不能只看選舉結果,一併要觀察中美貿易戰進展。在一種狀況下,政府基金將會出貨,即中美貿易達成暫時停火協議而台股跌深反彈。如果中美貿易戰沒有和緩,即使執政黨敗選政府基金也不至於調節,會再撐一段時間。我比較關心選舉結果若威脅蔡總統2020年連任之路,恐在民進黨內部出現紛爭,明年是大選前一年必須提名總統候選人,高度政局不確定性及經濟成長放緩,台股一旦站上萬點就成賣點,等到2020年大選結果揭曉台股再真正重返萬點。

陳其邁概念股

倒是各縣市長選舉結果可望對個股產生短線的漲跌衝擊。這次市場最關注是高雄市,若民進黨的陳其邁勝出,主推的科學園區概念股值得注意。在選前華邦(2344)斥資3000億元於南科高雄園區設廠,被動元件大廠國巨(2327)宣布投資100億元回高雄擴廠,被外界是為力挺蔡政府。華邦今年EPS估2元,明年記憶體價格鬆動下滑估EPS 1元,12元買較安全。國巨現在300元上下盤整,低點差不多了,不過被動元件明年景氣不如今年,高價位個股或有風險,我建議低價位的國巨集團,智寶(2375)、凱美(5317)搶差價較有把握。凱美雖Q3 EPS虧損0.69元,主因投資佳邦的帳面損失,前3季仍有21.78元,可在40元上下來回操作。



韓國瑜概念股

若國民黨的韓國瑜翻轉成功則變化更大。他的政見口號「人進得來、東西賣得出去」將刺激觀光、物流業。韓國瑜表態承認「九二共識」,因而陸客可望增加,奄奄一息的飯店最受惠。在地代表性的華園(2702)今年前3季EPS 1.46元,業績尚可,但之前孫公司平分美國旅館曾大炒一波,後來取消又跌回,股性相當投機。


【撰文/蔡明彰】

【完整內容請見《萬寶週刊》1308期】

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