值得鎖定的汽電零股:英利-KY

萬寶周刊 2018/08/02 16:15(262天前)

穩懋從340一口氣殺到145,主因就是先前靠3D感測題材炒作而上,市場夢做得太大把他推升到340元,其實3D感測營收佔穩懋的整體營收比例去年只有10%、今年雖可達15~20%,但因佔比高的其他產品業績往下滑,Q1、Q2 EPS各為1.74、2.16元,但因Q3營收將較Q2季減10%且毛利率較Q1的34.1%下降到30%附近,估今年EPS約7.8元,較前年的9.34下降呈衰退,股價一口氣崩跌到145元,主因就是本益比太高,市場已開始有戒心從高本益比撤出,而去年以來有非常多汽電零受到台幣升值影響,使獲利往下滑,但仍有不少者因為有新的訂單,今年EPS可較去年成長且本益比又低於15倍,如廣華、信邦、英利-KY就屬於這種優質股。信邦除息4元還原權值後股價創新高開始有另一波多頭,廣華正在擴底中,今年EPS可達10元,7/30收97.7本益比只有9.8倍,嚴重低估,讀者採波段操作長期持有,未來將有大利潤可圖。英利-KY H1 PES 6.1元,大幅超出預期,讀者可開始鎖定。



英利-K Y:Q2 E P S達3.37元年增48%,且獲沃爾沃汽車集團人民幣15億元大單,今年E P S可達12元:

Q1 E P S 2.74元較去年同期的2.25元年增21.77%, Q2合併營收58.86億較Q1的45.67億季增28.9%,但營業毛利11.893億較Q1的9.03億季增31.7%優預期,尤其營業利益7.073億較Q1的4.57億季增54.8%,主因營益率達12%較Q1的10%增加2%,稅後淨利達3.696億,EPS達3.37元,若不是因人民幣貶值出現4800萬匯損,業績將會更棒。


【撰文/黃清照】

【完整內容請見《萬寶週刊》1292期】
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