LED觸底 晶電否極泰來

萬寶周刊 2018/06/08 16:27(318天前)

本週大盤帶量突破1萬1,今年以來在10189~11270大三角收斂整理進入尾聲,短線將挑戰今年前高,行情偏多類股維持輪漲,今年以來我看好電子漲價行情,從被動元件、矽晶圓、MO S F ET到二極體輪流上漲,基本面沒變之下,掌握輪動節奏是輸贏關鍵,前期分析國巨(2327)漲過1100元,本益比13~14倍,同集團凱美(5317)、智寶(2375)今年業內外皆美,本益比偏低,今年還沒漲到,有機會補漲,最近果真大漲起來,凱美65元附近短短幾天就漲到86元,此外,我研判:「二極體跟被動元件很像,原本都是廉價且成熟的產業,國際大廠把產能轉到車用市場,造成一般消費性二極體供應缺口擴大,台半(5425)獲利亮眼…強茂若再往60元突破,台半本益比也將被推升上去」,本週強茂衝到70元,台半一度也拉過90元。



記憶體及LED接棒上漲

下一個輪動起來的族群要留意記憶體及LED,雖然中國反壟斷立案調查三星、海力士及美光,但股價對利空的反應似乎不大,最近美光(MU)又再漲上來,今年受惠智慧手機、伺服器及數據中心,DRAM市場仍供不應求,南亞科(2408)5月營收公佈再創新高,Q2營收可望優於預期,估計季增超過2成以上,Q3旺季會更好,全年EPS挑戰11~12元,南亞科一路往上已經突破百元,旺宏(2337)及華邦電(2344)去年Q4股價分別自60及30元高檔拉回,最近底部墊高,但仍遠遠落後南亞科,補漲空間大,最近傳出國際大廠賽普拉斯(CY)再度調漲NOR快閃記憶體報價,因為車用記憶體大增及英特爾第八代核心處理器儲存BIOS的NOR Flash容量倍增,這波漲勢可望延續到下半年,大廠賽普勒斯最近一個月股價不斷攀升,吸引法人回補旺宏及華邦電持股,後勢值得留意。


【撰文/王榮旭】

【完整內容請見《萬寶週刊》1284期】
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