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2016年家族投資 亞太報酬率6.7% 香港5.9%

鉅亨網 2017/09/13 16:06(8天前)

瑞銀與 Campden Wealth Research 合作的報告發現,隨著家族辦公室 (即家族資產管理公司) 承受風險度上升,投資較長線及接受低流動性,投資表現恢復穩健。當中亞太區家族辦公室 2016 年獲得 6.7% 報酬率,投資組合偏好私募股權及股票,香港獲得 5.9% 報酬率。

亞太區家族辦公室的地產投資較其他地區多,房地產投資比重高達 26%,房產信託比重為 2.2%,與全球平均的 0.8% 也相對為高。

《星島日報》引述瑞銀財富管理環球家族辦公室亞太區主管 Anurag Mahesh 表示,亞太區家族辦公室正專注於風險管理,評估私募股權及信貸機會與公開市場機會的分別,同時將資產分散到本地以外地區投資。行業方面,則聚焦醫療保險、教育及消費或科技支援行業。

瑞銀財富管理環球家族辦公室大中華區主管 Enrico Mattoli 則指出,中國家族辦公室特徵在於企業家年紀較輕,傾向追求增長多於保本,預計大中華投資組合資產配置,將偏好股票、私募股權及房地產模式。

報告並發現,在經過 2015 年表現欠佳後,全球家族辦公室 2016 年平均投資組合表現回報,由 0.3% 顯著反彈至 7%。平均來看,亞太區家族辦公室管理 4.45 億美元,私募股權比例略高,佔 20.9%,香港及新加坡的私募股權配置則偏低。

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